Юробанк И Еф Джи увеличава ликвиднистта си чрез емитирането на ценни книжа

Юробанк И Еф Джи увеличава ликвидността си чрез емитирането на ценни книжа

Допълнителните капитали са на стойност 500 милиона евро

Гръцката Юробанк И Еф Джи, част от Юробанк И Еф Джи Груп, успешно пласира сред международни и местни инвеститори нова емисия облигации, издадена без обезпечение от гръцкото правителство. Стойността на емисията е 500 милиона евро. Това е второто излизане на банката на международните капиталови пазари след май тази година. Емисията, пусната в края на м. юли, премина при изключителен интерес от страна на над 155 местни и чуждестранни инвеститори, като беше презаписана над 3 пъти. Поради големият интерес възможността за записване беше само 4 часа.

Юробанк И Еф Джи е първата гръцка банка, която успя да излезе на международния капиталов пазар в условията на финансова криза, когато международните капиталови пазари бяха затворени за гръцките и повечето европейски банки. През май тази година банката емитира двугодишни ценни книжа на стойност от 500 милиона евро.

Падежът на сегашната емисия на ценни книжа на Юробанк И Еф Джи e след срок по-дълъг от 2 години, което потвърждава доверието на чуждите инвеститори в Юробанк И Еф Джи и в гръцката банкова система като цяло.

С допълнителните капитали, Юробанк И Еф Джи увеличава своята ликвидност, така че да може да покрие по-широк диапазон от бизнес дейности. По този начин банката ще бъде подготвена за очакваното раздвижване на гръцката икономика.

Настоящата емисия е с матуритет 3.5 години и е издадена при цена от плюс 220 базисни точки над средна котировка на суапа за съответния матуритет, която е значително по-ниска от цената на емисията, издадена през май т.г. Ценните книжа са издадени от И Еф Джи Хелас (EFG Hellas PLC), дъщерно дружество на Юробанк И Еф Джи, гарантирани от Юробанк И Еф Джи и листвани на фондовата борса в Люксембург.

Водещите мениджъри при транзакцията са BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan и UBS.

Дългосрочният дългов рейтинг на Юробанк И Еф Джи, присъден от Moody’s е А1, от Standard&Poor’s – BBB+ , а от Fitch съответно А-.

Пощенска банка

е член на Юробанк И Еф Джи Груп, европейска банкова организация с активи, възлизащи на общо 82,1 милиарда евро, и над 24 000 служители, която предлага своите продукти и услуги в мрежата си от над 1 600 локации и чрез алтернативни дистрибуционни канали.