Пощенска банка e водещ мениджър на първата емисия корпоративни облигации на “Златна Тракия” АД

Пощенска банка e водещ мениджър на първата емисия корпоративни облигации на “Златна Тракия” АД

3 500 000 евро е размерът на облигационния заем

16 август 2007 г., София

Пощенска банка е водещ мениджър на емисия корпоративни облигации при условията на частно пласиране на “Златна Тракия” АД. Това е първата по ред емисия корпоративни облигации на дружеството, емитирана на 14 август 2007 г. Размерът на облигационния заем е три милиона и петстотин хиляди евро, разпределени в 3500 броя облигации с номинал 1000 евро всяка една. Емисията е с 5 години срок до падежа при годишен плаващ купон в размер на 6-месечния Euribor + 4 % и шестмесечен срок на купонното плащане. Облигациите са обезпечени с ипотеки на недвижими имоти и с особени залози на машини и оборудване.

Планираното използване на набраните средства от емисията е за рефинансиране на задължения, както и за финансиране на дейността на дружеството.

Първоначално емисията е пласирана при условията на частно предлагане, като на по-късен етап ще бъде предложена за вторична търговия на Българска фондова борса-София АД, след потвърждаване на проспект от Комисия за финансов надзор.

“Златна Тракия” АД е едно от водещите дружества в България за покупка, преработка и търговия със пшеница, ечемик, царевица, както и маслодайни слънчогледови семена, които се преработват в сурово и рафинирано олио. ”Златна Тракия” АД е в процес на изграждане на инсталация за производство на биодизел на базата на слънчогледово масло.

До момента Пощенска банка е водещ мениджър по структурирането и пласирането на облигации на емитенти от различни сектори на икономиката. Само през 2007 г. са реализирани 4 облигационни емисии за около 19 милиона евро, което е продължение на активната дейност на банката на пазара на финансови инструменти. В рамките на 2006г. бяха пласирани десет облигационни емисии на обща стойност от около 180 милиона евро.